Все знают известную китайскую поговорку: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Ее часто приписывают мудрецу Конфуцию, хотя доподлинно неизвестно, так ли это на самом деле. Как и всякая расхожая мудрость подобного рода, она, в отличие от настоящей мудрости – диалектики, обращает внимание только на одну сторону медали. Разумеется, когда с чем-то происходят какие-то перемены, то всегда есть проигравшая сторона, которая грустит о «тяжелой эпохе». Тем не менее те же самые процессы оказываются положительными для другой стороны, которая оценивает их вовсе не как катастрофу, а наоборот, как счастливую эру новых возможностей. Так давайте посмотрим на изменения, происходящие в отрасли спутниковой связи, именно с этой точки зрения и попробуем увидеть ростки светлого будущего.
В отрасли нарастает ощущение кризиса
Если в рекламных проспектах спутниковых операторов связи по-прежнему можно встретить бравурные отблески прежних «жирных» 2000-х гг., то руководители российский частных и «квазигосударственных» компаний, работающих в секторе спутниковой связи, давно сменили праздничный тон. Некоторые из них признают проблемы лишь в кулуарных беседах, как говорится, «не для диктофонной записи», другие открыто заявляют о кризисе в космической отрасли. Так, Вадим Белов, генеральный директор МОКС «Интерспутник», выступая этой осенью на XXI Международной конференции «SATCOMRUS 2016» в Москве, сказал: «За последние восемь-девять месяцев все крупнейшие игроки отрасли провалились по капитализации. Сейчас чрезмерно закредитованные спутниковые операторы столкнулись с сильнейшей конкуренцией по наземным сетям. Причем взять новых «дешевых» денег возможности у них больше нет. За последний год мы провалились по тарифам на 25–30%. Мы с вами понимаем, что рынок полностью меняется, и должны искать в этом новом мире свое место – в противном случае могут начаться банкротства компаний. Мы все привыкли работать с геостационарными аппаратами, но сейчас появляются новые вызовы вроде низкоорбитальных группировок, на которые нужно отвечать».
Не менее примечательным, чем само выступление руководителя «Интерспутника», была реакция на его доклад коллег и аудитории. Например, Юрий Прохоров, генеральный директор ФГУП «Космическая связь», признал, что Вадим Белов рассказал все как есть на самом деле: «То, что в наше время мягко обозначается на различных международных конференциях как трудности, в реальности является кризисом спутниковой отрасли, и этот кризис сегодня ощущается всеми операторами. Более того, кризис затрагивает всю отрасль в целом: это касается и производителей космических аппаратов, и компаний, предоставляющих услуги по выведению спутников на орбиту Земли».
Отметим здесь еще один важный момент. Руководители космической отрасли говорят не только о внутрироссийском кризисе – все крупнейшие мировые компании, работающие на этом рынке, испытывают те же трудности.
Точка принятия решения
Так что же, остается только посыпать голову пеплом? У пользователей спутниковых сервисов ответ однозначный: нет. Давайте без лишних эмоций проанализируем, о чем грустят спутниковые операторы связи.
Во-первых, они говорят о том, что возрастает конкуренция с наземными сетями связи, особенно с ВОЛС. Но разве конкуренция не является «двигателем торговли»? Я употребляю это выражение без всякой иронии. Да, наземные операторы связи «давят» на спутниковых, заставляя их снижать расценки на свои услуги. По-моему, это хорошо для абонентов. Или я что-то не так понимаю в капиталистической экономике?
Во-вторых, и в самой спутниковой отрасли появляются новые игроки на рынке либо старые игроки выходят на новые площадки с новыми предложениями – так что и здесь конкуренция усиливается. Опять же зададим простой вопрос: для кого это плохо? Для пользователей, которые теперь получили более широкий выбор? Не думаю, что кто-то из них будет жаловаться на такую возможность.
В-третьих, ведущие игроки отрасли признают, что последние годы они спокойно «сидели» на хорошо отработанных технологиях, которые «вертелись» в основном вокруг одного и того же сектора – геостационарных спутников связи. Здесь все было довольно просто: производители аппаратов создавали все более «тяжелые» спутники, компании, предоставляющие услуги по выведению спутников на орбиту Земли, зарабатывали на стартах, операторы наращивали орбитально-частотный ресурс спутниковой группировки – и так год шел за годом, пока все не «уперлись в потолок».
Выяснилось, что дальше ехать по накатанной дороге уже некуда. Увы, но в рыночной экономике так всегда и происходит. Перемены обрушиваются как снежный ком и хоронят одни компании, открывая возможности для расцвета других. Если вы оказались неспособными к изменениям, то это ваша проблема.
Сегодня нашим спутниковым операторам связи придется искать новые пути развития по нескольким направлениям. Во-первых, им нужно находить принципиально новые способы работы с абонентами (физическими и корпоративными). В свое время переход с технологии Dial-Up на Ethernet-подключения смел с рынка многих интернет-провайдеров и заставил оставшихся резко изменить правила игры. Вадим Белов отметил, что переход на предоставление услуг в Ka-диапазоне уже привел к тому, что заметно упала стоимость передачи 1 Мбита данных по спутниковым каналам связи для конечных пользователей. Именно так: операторы будут искать новые сервисы и новые модели работы – об этом, кстати, говорил на SATCOMRUS 2016 директор департамента инфокоммуникационных технологий и мультимедийных услуг ФГУП «Космическая связь» Сергей Плотников, хотя его предложения и воспринимались руководителями российских компаний в штыки.
Во-вторых, крупным игрокам на рынке спутниковой связи все-таки придется убрать с лица презрительные улыбки, с которыми они до сих пор рассуждали о возможностях развертывания низкоорбитальных группировок микро- и наноспутников. Все подобного рода идеи последние годы многими расценивались как «бесполезные прожекты» Google, Facebook и OneWeb. Однако в эпоху кризиса космической отрасли то, что еще вчера казалось «эпик фейком», может стать «драйвером роста». Во всяком случае, космическая корпорация Илона Маска SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США о запуске 4425 низкоорбитальных микроспутников для раздачи Интернета по миру.
В-третьих, перед ведущими игроками в космической отрасли встают новые задачи и в техническом плане. Например, круговая орбита спутника должна синхронизироваться со всеми наземными сетями, со всеми космическими аппаратами (КА) фиксированной связи, которые находятся на геостационарной орбите. Здесь должна быть задействована новая сложная математика расчетов, необходимо создать новую автоматизированную систему обработки информации и т. д. Операторы ставят перед производителями спутников связи новые задачи, требуя делать полезную нагрузку гибкой, динамичной, обладающей возможностями перенастройки (на орбите!). Кроме того, наблюдается запрос и на новые спутники, способные маневрировать на орбите. Неслучайно Eutelsat S.A. занимается постройкой новейшего аппарата Eutelsat Quantum, который сможет работать в любой орбитальной позиции и в любом частотном диапазоне с любыми зонами покрытия – в зависимости от потребностей того или иного оператора. Не говоря уже о том, что для подобных аппаратов требуется разработка новых двигательных систем. И опять же неслучайно компания Boeing вывела на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 коммуникационный спутник, работающий полностью на электрической тяге.
Как видим, перед космической отраслью открываются двери не только в кризис, но и в новую космическую эпоху. И что именно выберет компания – банкротство или выход на новый виток развития – зависит исключительно от людей, стоящих у руководства и принимающих целеполагающие решения.
Ведущие игроки рынка
А теперь окинем взглядом российский спутниковый ландшафт – посмотрим, кто же у нас должен будет существовать в эпоху перемен. На вершине «пищевой цепочки» находится ФГУП «Космическая связь», которая даже в кризисный для отрасли год сумела сохранить хорошие финансовые показатели. ГП КС, по заявлению генерального директора Юрия Прохорова, способно до 2020 г., за счет имеющегося у него ресурса, удовлетворить все возрастающие потребности в каналах спутниковой связи для BigData, M2M и Интернета вещей на территории Российской Федерации. А в перспективе до 2025 г. ГП КС видит свою нишу в общей экосистеме Интернета вещей в предоставлении услуг M2M/IoT для подвижных объектов – авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Безусловно, ФГУП «Космическая связь» по вполне объективным причинам находится в выгодном положении, занимая в России нишу «оператора для операторов». Однако успехи компании связаны не только с ее исключительным положением на рынке, но и с грамотными действиями руководства, которое старается гармонично развивать все направления, уделяя большое внимание и наземному сегменту – центрам космической связи «Дубна» и «Хабаровск». Отметим также и работу с западными партнерами – ГП КС не поддалась идеологии изоляционизма и продолжила совместные проекты с ведущими американскими и европейскими компаниями.
Вторым по значению игроком на российском рынке сегодня является ОАО «Газпром космические системы» (ГКС). Как отметил генеральный директор компании Дмитрий Севастьянов, ГКС имеет в России и космическую, и наземную инфраструктуры, а также все необходимые лицензии и разрешения, что позволяет ему работать не только в качестве спутникового оператора, но и как сервис-провайдера (по оказанию услуг связи, вещания и доступа в Интернет конечным пользователям), и как крупного системного интегратора. В то же самое время на международном рынке ГКС позиционирует себя исключительно как спутниковый оператор, предоставляющий емкость КА серии «Ямал».
Далее расположились спутниковые операторы, составляющие основной пул игроков на российском рынке спутникового ШПД. И в первую очередь упоминания тут заслуживает ООО «РуСат» – этот оператор связи работает на корпоративном рынке. Для обслуживания физических лиц на рынке конечных пользователей ООО «РуСат» создал отдельный бренд «КайтНэт», или KiteNet. Количество частных пользователей «РуСат» по состоянию на 30 сентября 2015 г. составляло 10 650 абонентов (по данным ComNews Research).
Достаточно большую долю рынка спутникового ШПД в России в настоящее время контролирует группа компаний «АльтегроСкай» (AltegroSky), причем на рынке бизнес-пользователей и физических лиц этот оператор работает под одним и тем же брендом.
Если говорить о рыночных долях провайдеров спутникового ШПД в перспективном Ka-диапазоне, то по числу индивидуальных подписчиков сегодня с «АльтегроСкай» может конкурировать OOO «Радуга-Интернет». Во всяком случае, на конец 2015 г. эти две компании делили рынок примерно поровну – по 45% (по данным ComNews Research).
Отметим также АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра». Эта компания решила выйти на рынок конечных пользователей под брендом «Стриж». Своим абонентам, желающим получить доступ к спутникам Ka-диапазона, она предложила самый экономичный способ подключения – коллективный Интернет, когда жители поселка собирают не менее 15 заявок и обращаются в «Стриж». По заявлению Евгения Буйдинова, заместителя генерального директора по инновационному развитию ФГУП «Космическая связь», предоставление коллективного доступа позволило заметно снизить ценовой барьер для клиентов, что особенно важно для восточных регионов РФ.
«Группа компаний Рэйс» работает на рынке конечных пользователей под брендом StarBlazer и по своим методам (в частности, стремлению создать унифицированную тарифную сетку для всей территории России) в некоторой степени напоминает подход «Стрижа».
Упоминания заслуживают и такие операторы, как ОАО «РТКомм.РУ» (в 2008 г. компания РТКомм стала центром компетенций по спутниковой связи в группе компаний «Ростелеком»), ЗАО «Ка-Интернет», ООО «Ройлком», ООО «Исател» (этот спутниковый оператор работает под брендом Isatel, дочерняя компания МОКС «Интерспутник»). Что касается последнего, то «Исател» активно работает не только на российском рынке. Например, недавно компания реализовала интересный проект в Африке: на территории Республики Мадагаскар было завершено строительство крупной сети спутниковой связи для государственного заказчика. ООО «Исател» также участвовал в совместном с ГП КС проекте на Шпицбергене.
Тайм-аут в запусках
Действуя в полном соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы», ФГУП «Космическая связь» смогла устранить тот дефицит спутниковой емкости, который сформировался на отечественном рынке в 2009 г. В результате доступный орбитально-частотный ресурс вырос в 6,5 раза. Пропускная способность Ka-диапазона на сегодня составляет 21 Гбит/с, а наземной сети ГП КС – 37,5 Гбит/с. Программа запусков новейших спутников связи тяжелого класса была выполнена к концу 2015 г., так что в 2016 г. ГП КС смогла взять небольшой тайм-аут, чтобы спокойно заняться вводом в строй новых ресурсов.
10 мая в рамках выставки «Связь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное запуску в эксплуатацию общероссийской спутниковой системы высокоскоростного доступа (ССВД) в Ka-диапазоне на базе космических аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМ6».
Собственно говоря, восточный сегмент ССВД был введен в эксплуатацию еще в марте 2015 г. – он базируется в ЦКС «Хабаровск». В мае 2016 г., с запуском западного сегмента ССВД, спутниковая система, использующая ресурс КА «Экспресс-АМ5» (140º в. д.) и «Экспресс-АМ6» (53º в. д.), охватила территорию от Калининграда до Петропавловска-Камчатского – общей протяженностью 7 тыс. км.
Затем пришла очередь задействовать по полной программе и новейший космический аппарат «Экспресс-АМУ1» (36º в. д.), который уже прошел на орбите все необходимые испытания. Первоначально он планировался лишь в качестве вещательного аппарата, но затем было принято решение оснастить его транспондерами Ka-диапазона, что позволило предоставлять весь спектр услуг широкополосного доступа. Полезная емкость спутника была арендована компанией Eutelsat S.A. – этот спутниковый оператор связи даже создал отдельную дочернюю компанию Eutelsat Networks для работы с российскими клиентами. Абонентское оборудование для Eutelsat Networks поставляет израильская компания Gilat Satellite Networks. В рамках Eutelsat S.A. спутник «Экспресс-АМУ1» получил стандартное коммерческое обозначение Eutelsat 36C. Его 18 лучей с узкой диаграммой направленности обеспечивают общую пропускную способность 11,6 Гбит/с, покрывая европейскую часть России. B2C-абонентские терминалы обеспечивают загрузку данных на скорости до 40 Мбит/с и отгрузку – на скорости до 12 Мбит/с. B2B-терминалы увеличивают показатели до 200 Мбит/с в прямом канале и до 100 Мбит/с – в обратном.
10 февраля со спутника Eutelsat 36A на спутник Eutelsat 36C было успешно переведено вещание российского спутникового оператора «Триколор ТВ». А 7 сентября 2016 г. «Триколор ТВ» совместно с Eutelsat Networks ввел в коммерческую эксплуатацию услугу двустороннего спутникового интернет-доступа.
Для пользователей услуги «Спутниковый Интернет «Триколор ТВ» разработан гибкий тарифный план, когда цена формируется исходя из объема предоставляемого трафика. Стоимость минимального тарифа с объемом предоплаченного трафика в 1 Гб составляет 275 руб. в месяц. Далее стоимость тарифов увеличивается пропорционально объемам трафика. Такой подход обеспечивает абоненту возможность выбора тарифа исходя из его потребностей. Скорость соединения на всех тарифах одинакова, причем на минимальной скорости доступ предоставляется даже при отсутствии средств на счету абонента. Еще одним преимуществом услуги является наличие на всех тарифах ночного безлимитного доступа к Интернету без ограничений по скорости.
В ближайшие месяцы новых запусков спутников связи пока не предусмотрено. Если же говорить о перспективе, то новая концепция ФЦП «Развитие орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения, включая спутники на ВЭО, на период 2017–2025 годы» предусматривает создание и запуск на геостационарную орбиту (ГСО) семи новых спутников и четырех новых аппаратов на высокую эллиптическую орбиту (ВЭО). К 2025 г. орбитально-частотный ресурс ГП КС должен быть увеличен в 1,7 раза.
Что касается ОАО «Газпром космические системы», то в 2018 г. будет запущен спутник «Ямал-601», а в 2020 г. – «Ямал-501». «Ямал-601» (производство аппарата будет осуществлено французской компанией Thales Alenia Space) заменит собой «Ямал-202» – новый спутник будет работать как в C-диапазоне, так и в перспективном Ka-диапазоне (20 транспондеров в 32 лучах). Таким образом, общая пропускная способность системы составит 30 Гбит/с. При этом около 80% емкости планируется предоставлять виртуальным операторам (VNO), которые уже будут обеспечивать продажи услуг спутникового широкополосного доступа в Интернет конечным пользователям. ГКС планируют обслуживать до 600 тыс. абонентов в Ka-диапазоне.
Тенденции развития спутниковой связи
Как мы уже отметили, в отрасли спутниковой связи Россия сейчас движется в русле общемировых тенденций, а вовсе не какой-то своей «особой дорогой». Поэтому проблемы внутреннего рынка являются отображением глобального кризиса. Всем уже очевидно, что на современном этапе мы вышли на избыточный уровень орбитально-частотного ресурса: спрос на спутниковую емкость растет все слабее, а тарифы соответственно начинают падать, равно как и финансовые результаты деятельности спутниковых операторов.
Если говорить о какой-то внутрироссийской специфике, то она заключается лишь в двух принципиальных моментах. Во-первых, резкое падение платежеспособного спроса населения заставило операторов существенно скорректировать «наполеоновские» планы развития услуг ШПД в так хорошо разрекламированном Ka-диапазоне. Нет, разумеется, в России есть прослойка населения, доходы которой не упали, а выросли за последние годы, однако этим людям не требуется спутниковый доступ в Интернет. Он нужен малообеспеченным категориям граждан, которые проживают в Восточной Сибири и на Крайнем Севере России в удаленных городках и поселках.
Во-вторых, российские операторы спутниковой связи столкнулись сегодня с нерешаемой проблемой отсутствия российских абонентских терминалов. Если пять лет назад это не было проблемой, то сегодня, когда доллар и евро выросли в два раза, удерживать цены на абонентское оборудование операторы уже не могут. А запустить массовое производство дешевых (это принципиальный момент!) терминалов отечественной разработки оказалось совсем не так просто, как представлялось в теориях.
Вообще, в стратегической перспективе России необходимо решать проблему связи на Севере и в труднодоступных районах Сибири и Дальнего Востока. Это, конечно, замечательно, что компания Eutelsat Networks предлагает людям, проживающим на европейской части России, возможность подключения к спутниковому ШПД. Всегда хорошо иметь выбор, но у населения, проживающего в центральных регионах, хватает и других вариантов доступа в Интернет. А вот у жителей мыса Шмидта на Чукотке таких возможностей нет и в ближайшем будущем не предвидится. И главная беда в том, что традиционные методы тут проблему не решают, поскольку геостационарные спутники не могут обеспечить качественную доставку сигнала на северные широты (выше 78–80º), где прием с геостационарного спутника невозможен. Кроме того, считается, что качественное наблюдение полярных районов с геостационарных орбит ограничивается зенитным углом 70º, что соответствует широте 60º.
Единственным и наиболее полноценным решением этой проблемы может стать проект «Экспресс-РВ», предусматривающий создание группировки из четырех спутников, которые будут выведены на высокую эллиптическую орбиту.
В настоящее время ГП КС работает вместе с ООО «Небо – глобальные коммуникации» над оценкой технической реализуемости различных вариантов проекта «Экспресс-РВ» и просчитывает его экономическую эффективность. Как заявила исполнительный директор ООО «Небо» Инесса Глазкова, бизнес-план создания системы спутниковой связи для ВЭО уже разработан, более того, завершается обсуждение технического облика системы.
Если проект «Экспресс-РВ» будет развиваться в соответствии с намеченными планами, то уже в 2020–2021 гг. состоится официальный заказ спутников, которые будут запущены на высокую эллиптическую орбиту в 2023 г. Космический сегмент будет состоять из четырех космических аппаратов на орбитах типа «Молния» (или из трех спутников на орбитах типа «Тундра»), наземного комплекса управления и автоматизированной системы мониторинга и измерений. Земной сегмент будет включать в себя центральную земную станцию, центр управления связью, аппаратно-программные средства сопряжения с информационными сетями, а также абонентские земные станции. В зону обслуживания будет входить вся территория Российской Федерации, включая Арктическую зону вплоть до 90º с. ш. Углы места работы земных станций составляют от 40 до 90º, что позволит им обеспечивать надежную связь, в том числе с подвижными объектами, на всей территории страны.
Результаты опроса, проведенного в 2015 г. Минкомсвязи в регионах РФ относительно потребности в услугах спутниковой системы связи «Экспресс-РВ», продемонстрировали наличие существенной заинтересованности субъектов РФ, государственных организаций и частных компаний в выполнении указанной программы. К сожалению, этот проект ГП КС является довольно дорогостоящим: стоимость создания ССС ВЭО – примерно 80 млрд руб., причем только 30% из них составят инвестиции непосредственно ГП КС.
Еще одним перспективным и гораздо менее дорогостоящим по сравнению с проектом «Экспресс-РВ» направлением является вывод на орбиту низкоорбитальных группировок спутников. Так, АО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» в инициативном порядке совместно с ЗАО «Зонд-Холдинг» разработало свой проект системы связи в интересах потребителей Крайнего Севера.
Орбитальная группировка будет включает в себя пять аппаратов «Скиф» (строится на базе платформы «НТ-500», масса – 470 кг, потребляемая мощность – 2200 Вт) на средней круговой орбите высотой около 8000 км с наклонением 88,2º. При таком построении будет обеспечивается гарантированное покрытие территории России по углу места 10º. Спутники планируется выводить с космодрома Плесецк, а развертывание наземного сегмента и инфраструктуры предполагается осуществить на территории РФ.
В качестве средства выведения для группового запуска КА выбран РН «Союз-2». Причем был проработан вариант выведения всех пяти спутников под обтекателем одним запуском «Союза-2», что заметно снижает сроки и себестоимость. По расчетам, стоимость создания всей системы, включая организацию наземных хабов, составит 2–15 млрд руб.
По заявлению Виктора Донианца, генерального директора ЗАО «Зонд-Холдинг», указанный проект представляет интерес не только для 10 тыс. населенных пунктов Востока России, где проживают 3 млн наших граждан, до которых ВОЛС не дойдут никогда, но и для авиаперевозчиков. В зону покрытия спутников попадает 8,4 млн авиарейсов – а это около 1,5 млрд пассажиров в год. Этот частный проект демонстрирует неплохие возможности создания спутниковой системы, способной конкурировать с ВОЛС, к тому же «Скиф» открывает неплохие экспортные перспективы.
Как видим, несмотря на кризисную ситуацию, российская космическая отрасль не стоит на месте. Ведущие игроки рынка продолжают искать новые методы работы с имеющимся ресурсом и уже сегодня разрабатывают программы, которые позволят нашей космической отрасли полноценно развиваться в ближайшие десятилетия.
Особенно важно отметить, что разработкой новых проектов занимаются не только государственные структуры, государственные и «квазигосударственные» компании, но и частные предприятия, которые стремятся привлечь зарубежные капиталы в отечественные программы развития спутниковой связи. Однако без существенной государственной поддержки реализация социально-значимых спутниковых проектов в России невозможна.
