Selectel, лидирующий провайдер IT-инфраструктуры, завершил размещение выпуска облигаций объемом 3 млрд рублей на Мосбирже (более $40 млн в долларовом эквиваленте) говорится в сообщении компании. Для компании это дебютное размещение.
Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля. Ставка купона установлена на уровне 8.5% годовых, с учетом полугодовой выплаты купона ей соответствует доходность в размере 8.68% годовых. Срок обращения выпуска — 3 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 25 февраля.
Организаторами выступили: «Московский Кредитный Банк», «Райффайзенбанк», SberCIB, «Тинькофф». Агентом по размещению выступил — SberCIB.
Генеральный директор компании Олег Любимов рассказал: «Инвесторы оценили показатели и перспективу нашей компании. Последние 5 лет мы растем более чем на 40%, показываем высокую прибыльность и не планируем сбавлять темпы роста. Привлеченные средства пойдут на строительство новых дата-центров, закупки высокопроизводительного оборудования и разработку новых ИТ-продуктов».
Установленным ориентиром по ставке купона был уровень 9%, но в ходе формирования книги заявок спрос значительно превысил установленный уровень выпуска 3 млрд, поэтому ставка была снижена до 8.5%, однако даже на этом уровне переподписка составила более 2 раз и общий итоговый объем заявок превысил 6.5 млрд.
