Компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского и мирового рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей. Объем российского рынка в 2021 г., по предварительной оценке, достиг 93,5 млрд руб, а количество подключенных устройств IoT/M2M увеличилось на 16% до 29,6 млн. Эксперты прогнозируют, что количество подключенных устройств в 2025 году превысит 62 млн, при этом в денежном выражении рынок вырастет до 183,5 млрд руб. (CAGR 21%). Основной драйвер роста рынка – облачные IoT-сервисы. При этом потребление услуг связи и системной интеграции в проектах IoT/M2M будет стагнировать в рублевом и сокращаться в валютном выражении, а потребление проприетарных аппаратно-программных комплексов для обработки машинных данных будет расти умеренными темпами ниже рынка (CAGR 17%).
Мировые тенденции
По данным Ericsson Mobility Report (июнь 2021 г.), количество подключенных устройств IoT/M2M в мире (без учета технологий short-range – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee и др.) увеличится с 1,7 млрд в 2020 г. до 5,8 млрд в 2026 г. Наиболее высокие темпы роста прогнозируются в сегменте технологий сотовой связи всех стандартов (CAGR 23%). Основными драйверами роста в сегменте сотовых IoT-подключений станут активное внедрение сетей NB-IoT /LTE-M и плавная миграция в сторону 5G. К концу прогнозируемого периода количество сотовых подключений вырастет до 5,4 млрд. К декабрю 2026 года, как ожидается, доля подключений по широкополосной мобильной связи (4G/5G) достигнет 44% в общем объеме сотовых IoT-подключений.
Наибольшее количество сотовых подключений IoT/M2M за пределами Китая (лидер по этому показателю, на которого, по оценкам Berg Insight, приходится около 2/3 всех подключений в мире) в 2020 г. зафиксировано у таких операторов как Vodafone (рост на 23% до 102,9 млн SIM-карт IoT), AT&T (более 80 млн, в т.ч. 43,5 млн подключенных автомобилей от 33 брендов, из которых почти 10 млн было подключено в 2020 г.), Verizon – 45–48 млн (по оценке Berg Insight), Telefonica (26 млн подключений по сотовой связи, всего 35 млн с учетом других технологий подключения – фиксированная и спутниковая связь и пр.) и др.
Пока большинство крупных операторов активно развивают сети NB-IoT, японский оператор NTT DoCoMo с 31 марта 2020 г. прекратил коммерческие операции на базе этой технологии «в свете текущей бизнес-среды» и «чтобы сконцентрировать управленческие ресурсы». Тем не менее, компания заявила, что продолжит поддерживать устройства и услуги на базе других технологий LPWAN – Cat 1 и LTE-M. Сеть NB-IoT была запущена NTT DoCoMo 25 апреля 2019 г., т.е. просуществовала менее года. Можно предложить, что успешность бизнес-кейса, связанного с NB-IoT, неочевидна. При крайне низких тарифах на connectivity монетизация этой технологии, по-видимому, возможна только при очень большом количестве подключений. Кроме того, NB-IoT имеет ряд существенных ограничений (нет поддержки роуминга, т.е. предназначена для фиксированных подключений, привязка к одному оператору на неопределенный срок и пр.).
По итогам 2020 г. на долю технологий LPWA non-3GPP в нелицензионном спектре (LoRaWAN, Sigfox и др.) приходилось не более 10% всех подключений IoT/M2M, однако темпы роста в этом сегменте в 2020–2025 гг. ожидаются существенно выше рынка. Так, ежегодный рост поставок устройств LoRaWAN прогнозируется на уровне CAGR=32,3%, а устройств Sigfox – с показателем CAGR=49,2% (позитивный сценарий).
С 2020 года глобальные операторы совместно с облачными провайдерами предлагают сервисы распределенного частного облака, включающего граничные вычисления и управляемую сеть доступа, ориентированные на развертывание индустриальных IoT-приложений критичных к параметрам доступности, задержки и безопасности. Эти сложные сервисы выводят телекомы на принципиально новый уровень развития.
Вместе с тем, наряду с инновационными сервисами для IoT, глобальные операторы связи предлагают широкий спектр традиционных решений в области IoT/M2M: от SIM-карт M2M и тарифов на connectivity до законченных платформенных решений с вовлечением широкого пула партнеров.
Российская динамика
По предварительной оценке J’son & Partners Consulting, в России по итогам 2021 г. к глобальным сетям (WAN) с использованием всех видов технологий подключения (сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций) было подключено почти 30 млн устройств IoT/M2M, что на 16% превышает показатель 2020 года.
На фоне мирового рынка доля России по подключениям составляет около 1,2–1,5%; при этом темпы роста российского рынка в 2021–2025 гг. (CAGR 19%) в количественном выражении, как ожидается, будут отставать от общемирового показателя (CAGR 22%), что приведет к концу прогнозного периода к снижению доли нашей страны до 1% и ниже.
Заметно отставание России по внедрению инновационных подходов к построению сетей, в частности по развертыванию гибридных облачных инфраструктур со сквозным кастомизируемым SLA, необходимых для индустриальных IoT-платформ и приложений. Такие процессы имеют место в Северной Америке и ряде других регионов, но пока отсутствуют в России. Эти услуги значительно сложнее имеющихся в портфеле российских операторов услуг связи для IoT/M2M, они требуют достижения высокого уровня автоматизации NMS/OSS/BSS-процессов и внедрения нового функционала. Операторам, ориентированным на развитие направления IoT/M2M, во избежание технологического отставания следует активно участвовать в индустриальных пилотных проектах по развертыванию гибридных облачных инфраструктур, рекомендуют эксперты.
В отраслевой структуре рынка распределенных систем телеметрии отмечается крайне низкая доля применений IoT для мониторинга и управления промышленным оборудованием и инженерными системами зданий и сооружений, т. е. объектами, оптимизация работы которых дает наибольший экономический эффект, на фоне превалирования технических систем безопасности (видеонаблюдение, средства автоматической фиксации нарушений, пультовая охрана), подключенной инфраструктуры для совершения платежей и систем мониторинга транспорта. Причина такой структуры рынка по сферам применения IoT/M2M в том, что основными драйверами в роста количества установленных и подключенных устройств IoT/M2M в России остаются обязательные к исполнению государственные программы, среди которых нет программ по цифровизации промышленности.
Драйверы роста и сдерживающие факторы
В транспортной отрасли существенным драйвером рынка новых подключений продолжает оставаться «ЭРА-ГЛОНАСС» – государственная автоматизированная информационная система (ГАИС) экстренного реагирования при ДТП. Проект открыт для сотрудничества с потенциальными партнерами на предмет добавления в систему нового функционала и развивает коммерческие сервисы (самостоятельно или под брендами автопроизводителей) – «Помощь на дороге» и др. По состоянию на середину августа 2021 г., количество зарегистрированных автомобилей с этой системой превысило 7,7 млн.
Еще одним фактором роста рынка подключенных транспортных средств стало требование об оснащении с 1 сентября 2021 года всех транспортных средств категорий М2 и М3 (пассажирские перевозки), а также транспортных средств категории N, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации (Постановление Правительства РФ от 22.12.2020 № 2216). При этом конфигурация системы «ЭРА ГЛОНАСС» позволяет использовать ее не только для передачи навигационных и других данных в Ространснадзор, но в интересах коммерческих заказчиков, например, для управления автопарком.
Другой драйвер рынка IoT/M2M в сегменте автомобильного транспорта – начавшийся в 2021 году тренд установки автопроизводителями массовых моделей легковых автомобилей телематических систем непосредственно на конвейере (в отличие от использования бортовых устройств, которые, как правило, устанавливаются в дилерских центрах). Так, в мае 2021 г. в ряде регионов стартовали продажи первой модели LADA Granta, подключенной к телематической платформе LADA Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.
Существенным сдерживающим фактором развития рынка IoT/M2M в России в последние два года стал спад деловой активности, связанный с COVID. В результате «просели» даже самые динамичные сегменты рынка, например Fleet Management – в 2020 г. количество новых подключений сократилось до 235 тыс. (меньше было только в 2015–2016 гг., после обвала рубля). Кроме того, из-за дефицита полупроводников значительно упали продажи новых легковых автомобилей – на 13% по итогам 2021 года. Автоконцернам по той же причине временно разрешили до конца 2021 года не устанавливать «ЭРА-ГЛОНАСС» на новые автомобили.
Прогноз на 2022–2025 годы
По прогнозам J’son & Partners Consulting, общий объем рынка IoT/M2M в России в денежном выражении к 2025 году удвоится по сравнению с 2021 годом и достигнет 183,5 млрд руб.; при этом значительно изменится его структура. В частности, существенно увеличится доля облачных IoT-платформ и сервисов, на которые к концу прогнозного периода придется более половины всех затрат, а доля затрат на connectivity и услуги системной интеграции on-premise систем, напротив, снизятся до 23% и 3%, соответственно.
Суммарное количество устройств M2M/IoT, подключенных к глобальным сетям (WAN) с использованием проводных и беспроводных технологий в России, вырастет с 29,6 млн в 2021 г. (предварительная оценка) до 62,4 млн в 2025 г.
Рынок систем мониторинга автотранспорта и дорожной инфраструктуры в 2025 г. останется наиболее крупным в России рынком, относящимся к IoT/M2M по количеству подключенных устройств и одним из самых крупных по размеру в денежном выражении.
В сегменте «Распределенные системы видеонаблюдения и фото/видео фиксации событий» наиболее перспективны услуги по облачному хранению и обработке видеоданных, объем потребления которых в 2025 году вырастет более чем в 4 раза по сравнению с 2020 годом. Проприетарные аппаратно-программные комплексы видеонаблюдения в коммерческом секторе будут замещаться на облачные сервисы. В государственном секторе аппаратно-программные комплексы (АПК «Безопасный город» и другие) в ближайшие годы будут сохраняться, даже несмотря на существенно худшее, чем у облачных платформ соотношение цена/функциональные возможности.
Перспективы сегмента подключенных устройств IoT/M2M, используемых для осуществления платежей и банковских транзакций, связаны не столько с ростом количества подключенных устройств, сколько с возможностью создания аналитических IoT-сервисов с высокой ценностью для бизнеса.
Рынок систем и сервисов «Умного дома», который находится в зачаточном состоянии, обладает в России значительным потенциалом. Существует большой объем неудовлетворенного спроса на такие системы, поскольку значительная часть жилья в России приходится на индивидуальное жилье, где системы «Умного дома», в отличие от многоквартирных домов, могут быть достаточно эффективны, а решение об их использовании принимается самими собственниками жилья, а не управляющей компанией.
В 2018-2020 годах в России появились первые примеры использования облачных IIoT-платформ и приложений для обработки данных с подключенных станков и других видов промышленного оборудования. В основном эти данные используются глобальными производителями промышленного оборудования, установленного на территории России, для выполнения ими своих обязательств перед российскими клиентами по технической поддержке и контрактам жизненного цикла. Ожидается, что в 2025 г. объем потребления сервисов IIoT-платформ увеличится многократно, как и количество подключенных к облачным IIoT-платформам станков и промышленного оборудования.
Облачные IoT-платформы и сервисы являются технологической основой цифрового сельского хозяйства. Доказанный на практике экономический эффект от таких систем составляет десятки процентов повышения урожайности, снижения потерь и удельных затрат на производство единицы продукции. Однако объем потребления облачных IoT-приложений и сервисов для сельского хозяйства в России в денежном выражении составляет в настоящее время крайне незначительную величину. В 2021–2025 гг. потребление облачных IoT-приложений и сервисов в сельском хозяйстве будет расти высокими темпами на уровне 44% CAGR, однако в абсолютном выражении останется незначительным.
Причины такого положения дел – в наличии сдерживающих факторов, среди которых эксперты отмечают нехватку накопленных за длительный исторический период качественных агрономических данных по России, малое количество средств механизации в сельских хозяйствах, отсутствие средств автоматизации производственных процессов, информационную закрытость сельских хозяйств, ограниченное присутствие в России глобальных провайдеров приложений и отсутствие экосистем российских разработчиков вокруг таких платформ. Дополнительную проблему составляют крайне ограниченные финансовые возможности российских сельхозпроизводителей.
Государство оказывает существенное влияние на российский рынок IoT/M2M как крупный заказчик, апробатор новых продуктов и технологий и как регулятор рынка, формирующий нормативно-правовую базу, стимулирующий развитие рынка и инвестиционную активность его участников. Перспективы рынка в сегменте государственных заказчиков в большей степени определяются государственными инициативами при реализации программ и проектов цифровизации. При этом часть проектов находятся на уровне деклараций, пилотных проектов, не получивших дальнейшего развития.
Таким образом, в 2015–2021 гг. была заложена основа (в части государственных программ и инициатив) для дальнейшего развития российского рынка IoT/M2M.
