Сергей Шавкунов, исполнительный директор, компания J’son & Partners Consulting
Кирилл Локтев, руководитель направления фиксированной связи, компания J’son & Partners Consulting
Волоконно-оптические системы, изначально разработанные для передачи магистрального трафика, сегодня все быстрее приближаются к конечному потребителю. Согласно данным МГТС, лидера рынка подключений по оптической технологии GPON за 2014 г., количество пользователей различными сервисами по этой технологии в Москве достигло 1,1 млн человек. Доля пользователей со скоростями доступа от 40 до 500 Мбит/с составляет 30%. Если вспомнить, что еще десять лет назад, на начальном этапе развития широкополосного доступа, скорость в 2–3 Мбит/с казалась всем почти космической, то можно предположить, какие фантастические перемены ждут нас впереди.
Строительство ВОЛС в России продолжается
Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, в нашей стране активно продолжается строительство волоконно-оптических линий. За последние четыре года показатели ввода новых линий был практически стабильны, в 2014 г. протяженность волоконно-оптических линий связи в России выросла на 61,6 тыс. км (без учета соединительных линий для базовых станций мобильной связи) – рис. 1.
| Рис. 1. Динамика рынка строительства ВОЛС, 2011–2014 гг., тыс. км |
Источники: данные компаний, оценка J’son & Partners Consulting
При этом важно отметить, что географически спрос постепенно смещается от центральных регионов к Сибири и Дальнему Востоку. По нашим оценкам, в 2013 г. половина всех оптических сетей были построены в Северо-Западной, Центральной и Поволжской частях России, в 2011 г. доля этих регионов в общем объеме построенных ВОЛС составляла 55%. Таким образом, фокус операторов смещается за Урал. Активное строительство ВОЛС в 2013 г. наблюдалось в Сибири, на которую пришлось 15% всех построенных волоконно-оптических линий связи (рис. 2).
Однако наиболее существенные структурные изменения на рынке строительства волоконно-оптических линий связи России происходят в структуре по типам каналов связи (рис. 3).
Сегодня на долю внутригородских ВОЛС приходится около 44% всех вводимых оптических линий. Их строительство является основным направлением развития транспортной инфраструктуры, что связано с необходимостью умощнения сетей доступа до абонента. Операторы продолжают активно развивать внутригородские оптоволоконные сети доступа в средних и малых городах. Причем большая часть подключений приходится на технологии FTTB и GPON.
Доля строительства внутризоновых ВОЛС немного меньше – она составляет 39% общей протяженности вводимых ВОЛС. Более того, по мнению экспертов J’son & Partners Consulting, в среднесрочной перспективе начнет преобладать строительство внутризоновых участков в целях присоединения новых городов к магистральным сетям операторов. Доля вновь вводимых магистральных ВОЛС продолжит снижение. Для сравнения: в 2011 г. этот показатель составлял 26%, а в 2014 г. приблизился к 17%.
Протяженность волоконно-оптических сетей пяти ведущих операторов ВОЛС достигает почти 670 тыс. км (см. табл.).
Таблица. Протяженность сети основных магистральных операторов связи в Российской Федерации на декабрь 2013 г.
| Оператор | Протяженность сети, тыс. км |
| ОАО «Ростелеком» | 175 |
| ОАО «Мегафон» (включая ЗАО «Синтерра») | 154 |
| ОАО «МТС» (включая ОАО «Евротел») | 147 |
| ОАО «ВымпелКом» (включая ООО «СЦС «Совинтел») | 115 |
| ЗАО «Транстелеком» (только магистраль) | 76 |
Источник: данные операторов, оценка J’son & Partners Consulting
По оценкам J’son & Partners Consulting, сегодня на рынке строительства ВОЛС работает свыше 100 компаний, наиболее крупными из них являются следующие:
| «БайкалСвязьЭнергоСтрой», |
Группа компаний «Компьюлинк»,
«МТУ Телеком-С»,
«МУС Энергетики»,
ПМК-411 «Связьстрой»,
«Связьстрой 4»,
«СоюзТелефонстрой»,
Управление ВОЛС-ВЛ,
Холдинг «Лентелефонстрой»,
«Энергостройоптик».
Следует отметить, что в последние годы наблюдается тенденция роста деловой активности мелких строительных компаний. Они все чаще оказывают серьезную конкуренцию крупным участникам рынка, но в целом их роль по-прежнему не очень заметна, так как основными заказчиками строительства ВОЛС, в том числе в малых и средних городах, являются ведущие операторы связи, которые выполняют проекты совместно с крупными строительными компаниями.
Драйверы развития оптических сетей
Ключевыми драйверами спроса на эти услуги являются:
- региональное развитие фиксированного широкополосного доступа (ШПД);
- увеличение количества пользователей мобильного Интернета и начало развития сетей LTE;
- потребность замены устаревшей инфраструктуры вследствие достижения временнóго порога ее использования (ВОЛС, построенные более 20 лет назад).
Развитие ШПД. Российский рынок фиксированного ШПД в сегменте частных пользователей берет свое начало в 2002 г., когда абонентов этого сегмента насчитывалось всего несколько тысяч. Приблизительно в 2007 г. рынок перешел в стадию активного роста, и вот спустя семь лет уже можно отметить переход в стадию зрелости и постепенного насыщения спроса (рис. 4).
В последние годы прирост пользователей был обусловлен активным проникновением ведущих интернет-провайдеров в регионы. Это потребовало соответствующего развития всех типов ВОЛС, как магистральных, так и внутригородских. Основной прирост оптических сетей приходится не на центральные регионы ЦФО и СЗФО, а на другие регионы – около 80% вновь вводимых ВОЛС (см. рис. 2).
Дальнейший прирост пользователей ШПД возможен за счет освоения удаленных районов страны. Очевидно, что прокладка ВОЛС на коммерческой основе в эти районы сталкивается с низкой экономической рентабельностью таких проектов, в связи с чем в 2014 г. Правительство и Минсвязи РФ приняли решение о финансировании этих работ из Фонда универсальных услуг, который формируется из общих отчислений от выручки всех операторов связи. Задача развития ВОЛС и оказания универсальных услуг возложена на «Ростелеком». В планах компании на 2015 г. – строительство примерно 15 тыс. км ВОЛС (при общих планах – до 200 тыс. км в последующие годы).
Мобильный Интернет. На текущий момент доходы операторов от мобильной передачи данных являются одним из самых быстрорастущих сегментов дополнительных услуг в сетях сотовой связи России (рис. 5). В основе быстрого роста сегмента мобильного Интернета лежит активное развертывание сетей третьего и четвертого поколений и, как следствие, расширение пользовательской аудитории, увеличение количества мобильных устройств на руках у населения и потребляемого трафика. По предварительным итогам 2014 г., в России насчитывается около 99 млн абонентов мобильной передачи данных. Абонентская база выросла на 10% по сравнению с 2013 г., а проникновение мобильного Интернета достигло 70%.
Отметим, что если темпы роста активной абонентской базы мобильного Интернета немного замедляются, то темпы роста среднего трафика на одного абонента, наоборот, существенно увеличиваются: с 2010 г. данный показатель вырос уже более чем в 15 раз.
По состоянию на конец декабря 2014 г. коммерческие сети LTE действовали практически во всех регионах России. Всего, по предварительной оценке J’son & Partners Consulting, в стране было построено 36,7 тыс. базовых станций LTE, что почти в три раза превышает показатель 2013 г. Наибольшее количество базовых станций LTE развернуто в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах (рис. 6).
Вследствие бурного развития сетей следующего поколения возникает необходимость «подтягивания» наземных ВОЛС до базовых станций, что является одним из важнейших драйверов их развития в регионах.
Замена устаревшей инфраструктуры. Первые волоконно-оптические линии связи появились в России в начале 1990-х гг. Согласно оценкам Json & Partners Consulting, до 2000 г. в стране было проложено 70–90 тыс. км ВОЛС на магистральном и зоновом уровнях. В основном это сети «Ростелекома», «ТрансТелеКома» и ряда ведомственных операторов. При сроке службы оптического кабеля около 20 лет очевидно, что приходит срок технической замены устаревшего кабеля.
Оптика до потребителя
Современный потребитель широкополосных услуг не ограничен стационарным персональным компьютером. Сегодня мы говорим о наличии «нескольких экранов» – это смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-ТВ, которые могут быть соединены в единую домашнюю сеть для всех членов семьи посредством беспроводной сети Wi-Fi. В результате общее потребление полосы пропускания сети передачи данных на домохозяйство растет быстрыми темпами. Согласно данным компании Akamai, на середину прошлого года средняя полоса пропускания российских потребителей составляла 9,2 Мбит/с при среднегодовом росте 30% (рис. 7).
Исследования Json & Partners Consulting показали, что в 2014 г. около 70% широкополосных соединений в стране организовано по волоконно-оптическим кабелям до здания потребителя или непосредственно до квартиры (FTTB, GPON). Согласно прогнозам, через пять лет этот показатель превысит 85%. Таким образом, за четверть века развития волоконно-оптических технологий в нашей стране они дойдут практически до каждого домохозяйства.
