Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) объявляет о старте SPO, в рамках которого крупные акционеры компании предложат до 2 640 000 принадлежащих им обыкновенных акций, что составляет 4% от общего объема акций компании. SPO пройдет без дополнительной эмиссии акций.
Пакет предлагаемых на SPO ценных бумаг будет сформирован продающими акционерами из состава основных акционеров и топ-менеджмента, при этом ни один из них полностью или на существенную долю не выходит из состава акционеров.
Ценовой диапазон размещения составит от 1 200 до 1 320 руб. за одну акцию. Итоговая цена одной акции в рамках предложения будет установлена продающими акционерами не позднее 28 сентября 2022 года. Ожидается, что она не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок.
Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 19 по 27 сентября 2022 года включительно, но может быть завершен ранее по решению продающих акционеров.
Предложение доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на участие в SPO можно через всех ведущих российских брокеров.
Каждый покупатель акций в течение следующих 12 месяцев получит право приобрести одну дополнительную акцию по цене SPO на каждые четыре, купленные в рамках SPO. Для этого будет объявлена безотзывная оферта о заключении сделок купли-продажи акций.
В результате сделки доля акций в свободном обращении может превысить 14%.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОФЕРТЕ:
- В рамках SPO лицо, действующее в интересах акционеров (оферент), объявит безотзывную оферту о заключении сделок купли-продажи акций, которая будет адресована лицам, купившим акции. Эта оферта дает право в течение следующих 12 месяцев приобрести дополнительные акции по цене SPO, количество которых определяется следующим образом: каждые четыре приобретенные в рамках предложения акции, дают право приобрести одну дополнительную акцию в рамках оферты. Количество дополнительных акций определяется с точностью до одной штуки с округлением цифр при расчете в меньшую сторону.
- Акцепт оферты осуществляется путем направления заявки на приобретение дополнительных акций по цене оферты своему брокеру в течение 5 торговых дней, начиная со следующих дат (периоды акцепта):
- 20 декабря 2022 г.,
- 20 марта 2023 г.,
- 20 июня 2023 г.,
- 20 сентября 2023 г.
- Оферта может быть акцептована однократно или несколько раз в разные периоды акцепта, но совокупное количество акций, которые может приобрести участник SPO во всех периодах акцепта, не может превышать максимальное количество акций, положенных данному участнику SPO по условиям оферты.
- Идентификация участников SPO в качестве адресатов оферты будет определяться на основе кратких кодов клиентов или, если такая идентификация невозможна, на основе номера паспорта (для физических лиц) и ИНН (для юридических лиц).
- Заключение сделок в рамках оферты планируется в течение двух торговых дней после окончания соответствующего периода акцепта.
Более подробная информация об условиях оферты будет содержаться в тексте оферты, которая будет опубликована на сайте оферента не позднее 28 сентября 2022 г.
Продающие акционеры приняли на себя стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 180 дней после завершения SPO, а компания в течение того же периода не может проводить дополнительную эмиссию акций, за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников.
Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера — ООО «Компания БКС».
«Мы единственная компания из сферы кибербезопасности, которая вышла на биржу методом прямого размещения, и хотим видеть в числе наших инвесторов людей, которым интересны технологии и инвестиции в эту отрасль. Для таких инвесторов Positive Technologies может стать компанией первого выбора, потому что мы настоящий hi-tech, который создает уникальные, наукоемкие технологии, — рассказывает управляющий директор Positive Technologies Максим Пустовой. — Рынок кибербезопасности, на котором мы работаем, бурно растет и продолжит это делать в ближайшие годы, а мы, в свою очередь, ежегодно демонстрируем значительный рост бизнеса. Наши акции включены в три индекса Московской биржи и в первый котировальный список. Число наших акционеров выросло с 1 400 до почти 60 000, и это показывает интерес инвесторов к нашей отрасли. Мы формируем все необходимые предпосылки для того, чтобы войти в список голубых фишек и в основной индекс Московской биржи».
