Очередная конференция Satcomrus, организованная 28 сентября 2023 г. ФГУП «Космическая связь» и компанией «Цифродинамика» при поддержке АНО «Цифровая экономика», прошла в Астрахани. В мероприятии, посвященном тенденциям и перспективам спутниковой отрасли РФ, приняли участие более 250 профильных экспертов. Один из выводов профессионального сообщества состоит в том, что на новом этапе развития спутниковых коммуникаций реализация Россией собственных проектов в сфере космической связи обеспечит мультипликативный эффект в различных отраслях.
На пленарной сессии Satcomrus 2023, которую провел советник генерального директора ГП КС, председатель Совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич, шла речь о тенденциях, динамике развития и ключевых задачах на перспективу.
Конкуренция на фоне консолидации
По традиции интонацию делового разговора о ключевых задачах отрасли задал генеральный директор ГП КС, председатель профильного Индустриального центра компетенций Алексей Волин. Вызовы, с которыми столкнулась отрасль за последнее время, значительно изменили расстановку сил на отечественном рынке. Как известно, зарубежные операторы уменьшили долю присутствия на российском рынке, однако отказались от намерения уйти совсем. В начале 2022 г. на их долю приходилось 20% рынка, в середине 2023 – 12%. Соответственно рыночная доля российских операторов увеличилась с 80 до 88%. В структуре выручки ГП КС половина приходится на зарубежных партнеров компании и столько же – на российских клиентов.
По словам Алексея Волина, конкуренция на рынке сохранилась, как и интерес иностранцев к работе в России. ГП КС продолжает поддерживать контакты с зарубежными партнерами, в том числе и на международных рынках. Компания предоставляет сервисы в 58 странах.
За последнее время усилилась тенденция консолидации игроков рынка, о чем эксперты обстоятельно говорили и на предыдущей конференции. В мировом масштабе объем сделок в спутниковой индустрии начал резко увеличиваться семь лет назад. Среди недавних крупных приобретений на Satcomrus 2023 упоминались слияние компаний Inmarsat и Viasat (сделка на 7,3 млрд долл.), объединение Eutelsat и OneWeb (3,4 млрд долл.). Обращает на себя внимание и направление вертикальной интеграции: Intelsat приобрел Gogo, Hispasat – Axess Networks. Eutelsat вначале купил, а впоследствии продал Bigblu Broadband.
В то же время на глобальном рынке дают о себе знать элементы демпинга со стороны небольших национальных операторов. Запуск ими собственных космических аппаратов оказывает значительное влияние на формирование конкурентной рыночной среды.
Курс на развитие национальных группировок спутников связи сохраняется. Многие государства разрабатывают и предпринимают попытки вывести на орбиту собственные космические аппараты связи и вещания. В частности, по два аппарата на ГСО есть у Азербайджана, Казахстана, Вьетнама, Мексики, по одному – еще примерно у десяти стран.
Продолжает увеличиваться стоимость создания космических аппаратов (расходы на производство спутников связи выросли в 2,5–3 раза). В нашей стране это обусловлено не только изменением курса, но и необходимостью создания новых разработок (зачастую с нуля) по мере отказа от импортных решений. Нельзя не учитывать также динамику мировых цен на спутниковый ресурс (за 1 МГц). Рыночная стоимость услуг фиксированной спутниковой связи уменьшилась в три раза.
Драйверы развития
Большое внимание на конференции было уделено драйверам развития услуг на геостационарной орбите. К таковым в ГП КС относят, в частности, телерадиовещание и передачу видео (в стоимостном выражении их доля составляет 44%). В мире при помощи спутников сегодня распространяется примерно 50 тыс. телеканалов. Передача ТВ-сигнала возможна через геостационарные спутники связи, поскольку на низких и средних орбитах невозможно обеспечить бесшовный переход и значительную зону покрытия.
Согласно прогнозу развития глобального рынка ТВ на период до 2031 г., представленному в рамках конференции, Европа и США сократят долю телевидения в спутниковой связи. В странах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки доля сегмента видео будет увеличиваться.
Общее число передаваемых через спутники ТВ-каналов сократится до 35 тыс., при этом значительно увеличится их емкость. HD станет лидирующим стандартом, на него из SD перейдет 11,4 тыс. телевизионных каналов. 4К (UHD) сохранит «статус» нишевого стандарта (менее 1 тыс. ТВ-каналов).
Эксперты прогнозируют, что наиболее высокими темпами будут развиваться сегмент связи в движении (на морских судах, авиалайнерах) и соответствующие услуги, востребованные в удаленных и труднодоступных районах.
В России количество населенных пунктов, на территории которых отсутствует альтернатива спутниковой связи, уменьшается, поскольку оптоволоконная инфраструктура расширяет свои границы. Однако объем оказываемых сервисов не сокращается, потребление растет и зачастую, как показывает практика, в геометрической прогрессии, в том числе за счет видеоконтента. При этом в ряд отдаленных труднодоступных поселков нашей страны прокладка ВОЛС невозможна. И жители таких населенных пунктов особенно остро нуждаются в качественной связи и доступе в Сеть. Задача преодоления цифрового разрыва остается в числе приоритетных.
На конференции генеральный директор ГП КС сообщил о том, что в этом году три аппарата предприятия – «Экспресс-103», «Экспресс-АМ5» и «Экспресс-АМУ7» – задействованы в программах Минцифры по устранению цифрового неравенства. «Мы подключаем еще 100 населенных пунктов, где проживают в совокупности 20 тыс. человек. Под эту задачу выделено 300 МГц», – сказал Алексей Волин.
Барьеры на пути устранения цифрового неравенства при помощи спутниковой связи в мировом масштабе проанализировал в своем выступлении директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян. Несмотря на бесспорные преимущества, идея запуска спутниковых группировок на низкую околоземную орбиту в ближайшем будущем едва ли способна решить проблему регионального цифрового неравенства. Причин немало: высокая стоимость наземных терминалов и подписок; зависимость от госсубсидий; риск наложения регуляторных ограничений; отсутствие полноценных спутниковых группировок на орбите; недостаточные темпы снижения показателя стоимости внедрения, несмотря на то, что спутники связи входят в число технологий, которые значительно подешевели за последние десятилетия.
Отраслевые приоритеты
Как показало обсуждение перспективных задач в сфере спутниковой отрасли России, при формировании приоритетов развития участники рынка придерживались трех основных критериев: надежность, безопасность и резервирование.
Для нужд телевидения необходимо сохранить С-диапазон как наиболее устойчивый, иначе невозможно гарантировать бесперебойность телевизионного вещания на территории страны. Стоит напомнить о существовавших ранее планах отдать этот диапазон операторам мобильной связи. Не менее важно использовать средства отечественной кодировки, о чем шла речь на одной из сессий конференции.
Перед участниками рынка стоит задача к 2028–2030 гг. обеспечить переход на отечественное ПО, включая центры космической связи и центры управления полетами. К концу текущего года, по оценкам ГП КС, 60% используемого ПО будет отечественного происхождения. Среди других приоритетов – развитие сервисов с добавленной стоимостью.
Команды и компетенции
О подходах к решению задач, сопряженных с обеспечением технологической независимости, говорил советник генерального директора ГП КС, председатель Совета Ассоциации участников рынка спутниковой связи Юрий Урличич.
Развитие спутников связи предполагает наращивание объема выпуска отечественной космической техники. Замещению импортных решений в сфере спутниковых технологий, как ожидается, будут способствовать работы в рамках соглашения, заключенного в феврале этого года ФГУП «Космическая связь» с АНО «Цифровая экономика».
Специалисты рассчитывают, что альянс расширит возможности профильного индустриального центра компетенций (ИЦК) «Спутниковая связь», будет обеспечена координация его работы с другими ИЦК, созданными в разных индустриях для перехода на отечественное оборудование и программные решения. ИЦК – это промышленный консорциум, объединяющий стороны, заинтересованные в разработке программно-аппаратных комплексов для различных сегментов экономики.
«Хотелось бы, чтобы 35 созданных ИЦК дали возможность нашей стране поднять индустриальную основу экономики и помогли телекоммуникационной отрасли. Этому могут поспособствовать проекты, например, по чипам, которых у нас не хватает: процессоров, необходимых всей вычислительной технике. Идеально, конечно, чтобы они были на отечественной архитектуре. Кроме того, нужны микросхемы beamforming, которые являются ключевым чипом при создании активной фазированной антенной решетки (АФАР). Такой чип обеспечивает управление лучом антенны, создавая необходимые амплитудно-фазовые соотношения между излучателями», – пояснил Юрий Урличич.
В числе необходимых условий для реализации нового направления он назвал наличие концепции (с четкими целями), сформированного проекта с детальными планами его реализации и профессиональных кадров. Любые перспективные проекты воплощают люди, поэтому важно повышать квалификацию российских специалистов. «Надо идти в этом направлении, четко понимая, что другого пути у нас нет. Иллюзия, что мы купим полезную нагрузку, спутник или еще что-либо, надеюсь, у всех уже исчезла. И важно понимать, что нельзя отказаться от зависимости от одной страны и перейти к зависимости от другой. Надо реализовывать собственные проекты в области космической связи: это обеспечит нашей стране мультипликативный эффект более чем в десяти отраслях», – резюмировал эксперт.
Актуальная повестка
«Мы сейчас ведем диалог со всеми лидерами-участниками «дорожных карт», стараемся обогащать экспертизу и помогать внедрению разработок, которые хорошо развиваются», – отметил руководитель АНО «Цифровая экономика».
В реализацию этой идеи вписывается проведение демо-дня ИЦК «Спутниковая связь» в рамках конференции, служащей точкой притяжения экспертов, представляющих смежные индустрии. Новый формат профессионального общения позволил заострить внимание делового сообщества на ценности идей и задач, решаемых под кураторством Индустриального центра компетенций.
Гибридные системы и идеальный конвейер
Созданию гибридных спутниковых систем связи с использованием КА на НГСО посвятил свое выступление генеральный директор ФГБУ НИИР Олег Иванов. Мировой опыт построения гибридных спутниковых систем связи показывает, что решение может иметь перспективы массового использования, если в качестве абонентского терминала будет выступать традиционный смартфон, подходящий для применения в наземных сетях сотовой связи. Докладчик также отметил преимущества магистральной сети связи космического базирования. В частности, к ним относятся создание конкурентоспособной единой опорной телекоммуникационной сети связи, унификация платформ КА с функциональным оборудованием заказчика, возможность осуществления типовых групповых запусков КА, сокращение времени и упрощение процедуры ввода аппаратов в эксплуатацию.
Новую индустриальную модель производства перспективных спутников связи представил генеральный директор АО «ИСС им. Академика Решетнёва» Евгений Нестеров. Снижение стоимости и уменьшение сроков изготовления космических аппаратов – фундаментальная задача, поскольку будущее отрасли связано с многоспутниковыми группировками. «Мы должны сделать идеальный конвейер, который позволит собирать КА «Гонец» примерно за 200 дней с тактом в неделю и КА «Марафон» за 15 дней с тактом почти в сутки. Мы уже отрабатываем автоматизированные склады, на которых используются роботизированные системы, и модернизируем производственные операции с помощью различных манипуляторов», – рассказал Евгений Нестеров. Время изготовления аппарата, заказанного ГП КС или ГКС, на предприятии планируют снизить на 30%, что благоприятно скажется на трудоемкости и стоимости работ.
При построении многоспутниковых группировок важно обеспечить их интеграцию в интересах конечного потребителя. По мнению генерального директора АО «Спутниковая система “Гонец”» Павла Черенкова, нужно увязать все воедино и предоставить клиенту понятный продукт, конкретное решение, максимально соответствующее его потребностям и экономическим ожиданиям. Количество государственных цифровых продуктов стремительно увеличивается, поэтому нужны не только наземная инфраструктура, но и крупные дата-центры.
Мультисервисная модель
Потенциал спутников на ГСО в перспективе ближайшего десятилетия проанализировал генеральный директор АО «Газпром космические системы» Дмитрий Севастьянов. В частности, он отметил возможность аппаратов предоставлять большую емкость в регионах, где сохраняется высокий спрос, и гарантировать эффективность доставки трафика, нечувствительного к задержке. По его мнению, на рынке могут быть востребованы различные модели развития. Правда, конкурентное преимущество на стороне мультисервисных операторов, способных предложить и реализовать систему под условным названием «космос как услуга».
В планах ГКС – создание трех спутников оптического наблюдения, шести аппаратов радарного наблюдения и одного КА «Ямал-502» с высокой пропускной способностью. Космический аппарат «Ямал-402» в 2025 г. выработает топливо, поэтому запланирован запуск спутника «Ямал-501», на который будет переведена российская база клиентов. Космическая техника будет выпускаться на базе конструкторского бюро «Газпром СПКА». Строительство предприятия завершается в Подмосковье.
Спутниковые ресурсы востребованы на многих направлениях. Об этом шла речь и на тематических сессиях в рамках Satcomrus 2023. Несмотря на трудности, с которыми столкнулись участники индустрии на фоне макроэкономических преобразований, и сложность задач, требующих решения, обсуждения на конференции позволяют сделать вывод, что этап неопределенности завершается. В космической отрасли открывается новый этап развития – приоритеты определены, цели ясны, прогнозы сделаны.
