ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России (далее – «Компания» или «Группа «Элемент»), объявляет о проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») и начале торгов на СПБ Бирже под тикером ELMT с 30 мая 2024 года.
- Первое IPO высокотехнологичной российской компании в области разработки и производства микроэлектроники.
- Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
- Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет. Сделка стала крупнейшей на российском фондовом рынке за последние годы.
Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал:
«Размещение акций Группы «Элемент» на бирже – это знаковое событие в развитии Компании и российской отрасли микроэлектроники. Мы первые в этом высокотехнологичном секторе, кто приобрел публичный статус и чьи акции стали доступны широкому кругу инвесторов на фондовом рынке.
Инвестиции, которые мы привлекли, позволят нам реализовать масштабную программу развития, обеспечив рост производства, разработку и вывод на рынок новых перспективных продуктов и технологий, а также специального технологического оборудования.
По результатам IPO акционерами Компании стали десятки тысяч инвесторов. Их интерес к отрасли и оказанное нам доверие придает нашей команде дополнительную уверенность в реализации намеченных планов».
Окончательные параметры Предложения
- Цена IPO составила 223,6 рублей за лот, включающий 1 тыс. обыкновенных акций, что соответствует рыночной капитализации Компании 105 млрд рублей с учетом средств, привлеченных в рамках IPO.
- Общий размер IPO составил 15 млрд рублей, включая стабилизационный пакет.
- Компания сформировала сбалансированную и диверсифицированную структуру акционеров, при этом максимально удовлетворив спрос со стороны розничных инвесторов, которым была предоставлена приоритетная аллокация. Итоговые аллокации распределены примерно поровну между розничными и институциональными инвесторами.
- В ходе Предложения инвесторы приобрели исключительно Акции дополнительной эмиссии (cash-in).
- Доля акций в свободном обращении (free-float) составила 14,3% от размера акционерного капитала Компании после его увеличения в результате IPO.
- Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы «Элемент».
- В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации размером 15% от размера Предложения. Данный механизм будет действовать в течение 30 дней после начала торгов Акциями.
- В отношении Компании и ее основных акционеров будут действовать обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов.
- Акции Компании включены в котировальный список первого уровня СПБ Биржи[i] под тикером ELMT и с кодом ISIN RU000A102093. Торги акциями начнутся сегодня, 30 мая 2024 года.
[i] https://spbexchange.ru/ru/about/news.aspx?bid=25&news=47391
